Исследование рынка строительных материалов для кровли. Рынок штучных кровельных материалов в россии. Основные задачи исследования

Российский относится к числу «тугодумов»: общие негативные тенденции в строительстве обычно доходят до него не раньше, чем спустя год-полтора. Примерно так происходит и сегодня. Возведение и обустройство многих ранее начатых объектов в 2014-м продолжалось обычными темпами, поэтому наступления кризиса в секторе многие даже не заметили.

Рынок кровельных материалов в 2014 году

По приблизительным оценкам, емкость отечественного рынка кровельных материалов превышает миллиард квадратных метров. Более точные данные называть сложно ввиду очень слабой работы статистиков в этом секторе. По итогам 2014-го отрасль в целом не сильно просела, но и роста особого не было.

Как уже было сказано вначале, кризисным для участников должен стать скорее следующий год, но представители многих организаций считают, что и он будет вполне удовлетворительным. Основная причина такого оптимизма - подготовка к , которое должно состояться в 2018-м, и связанными с этим госзаказами. От частных застройщиков российский рынок кровельных материалов пока зависит относительно мало.

Наиболее эффективным периодом с точки зрения продаж в 2014 году стал последний квартал. Энергичное заставило людей искать новые места для размещения своих , чем немного воспользовались и кровельщики. В первые два месяца 2015-го продажи тоже были существенно выше, чем в 2014-м. Это можно объяснить неверием в национальную валюту. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

Региональная структура российского рынка кровельных материалов

Прежде всего, следует отметить, что природные и климатические условия региона не играют особой роли при выборе предпочтений населения. Все виды покрытий реализуются более-менее пропорционально. Разве что мягкая черепица очень популярна в Северо-Кавказском и Южном ФО, а также в Ставропольском и Краснодарском крае, где она заметно опережает всех конкурентов.

Зато на рынке кровельных материалов наблюдается ярко выраженная связь между зажиточностью региона и количеством представленных на нем дилеров. При этом сети создают только в городах численностью от 800 000 человек, в которых потребительские расходы на душу населения превышают 6 000 рублей. Если в области такие отсутствуют, то там практически нет и крупных игроков в среднем и высоком ценовом сегменте. В качестве примера можно взять такие республики, как Адыгея, Карелия, Тыва и др.

Основные проблемы

Несмотря на относительное благополучие отрасли, проблем у нее хватает. В частности, очень сильно мешает развитию несовершенство отечественного законодательства. Огромное количество трудностей возникает именно на этапе создания документации. Сложности усугубляет еще и слабая официальная статистическая база, в которой зачастую нельзя найти информации даже о крупных и известных предприятиях.

Многое уже в этом отношении сделали сами строители. Например, была проведена огромная работа по актуализации версии СНиП «Кровли». Кстати, срок давности нынешнего документа превышает двадцать лет. Главное, чтобы столько же не пришлось ждать утверждения. Еще одной достаточно серьезной проблемой сектора является его монополизация, которая серьезно влияет на ценовую ситуацию.

В целом рынок кровельных материалов, безусловно, ощущает отсутствие должного внимания со стороны государственных органов. Естественно, что в нынешних политических и экономических реалиях на их внезапно проснувшийся интерес надежды мало, но кое-каких шагов от правительства участники отрасли все-таки ожидают. Во-первых, ограничения тарифов , во-вторых, мер по предотвращению экспансии . О таких вещах, как доступные кредиты, речь даже не идет, хотя многие компании от них, конечно, не отказались бы.

Перспективы

Перспективы рынка кровельных материалов напрямую зависят от уровня госзаказов. На протяжении 2015-го и даже нескольких последующих лет планка здесь, скорее всего, не будет очень сильно опускаться, хотя и не факт, а вот дальше мрак и неизвестность. Если экономика будет продолжать валиться, то отрасль, естественно, не ждет ничего хорошего. При благоприятных сценариях развития она достаточно быстро вернется к прежним показателям.

Нужно находить и плюсы. Кризис - это лучшее время для усовершенствования. Когда объемы снижаются и замедляются, у игроков рынка кровельных материалов появляется время поработать над оптимизацией своей деятельности. В периоды активности это всегда откладывается на потом, а между тем многие компании теряют немало средств именно из-за неэффективной организации. В нынешних реалиях позволять себе так транжирить деньги уже недопустимая роскошь.

В мае 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка штучных кровельных материалов в России.

Рынок штучных кровельных материалов в России характеризуется высокими темпами роста, основным катализатором которого выступает активное развитие строительной отрасли. Ежегодный темп роста рынка кровельных материалов вцелом составляет порядка 10 - 20%.

Доли кровельных материалов для плоских и для скатных крыш в натуральном выражении примерно равны, лишь незначительно по отношению к материалам для скатных крыш преобладают материалы для плоских крыш.

По нашим расчетам рынок кровельных материалов даже в 2006 году не мог превысить 1 млрд.кв.м. или превысил его незначительно, примерно на 50-100 млн.кв.м. Мы исходим из того, что объем рынка шифера в 2006 году по данным Госстроя составлял около 205 млн.кв.м. По мнению подавляющего числа опрошенных экспертов, а также по мнению специалистов, заимствованным из других источников, шифер составляет от 50 до 55% материалов для скатных кровель, следовательно, объем рынка материалов для скатных кровель может составлять 410-450 млн.кв.м. Объем рынка материалов для плоских кровель составляет около 550 млн.кв.м. (по данным ФСГС РФ).

Объем рынка материалов для скатных крыш уже в 2001 году составлял 163,70 млн. кв.м. Преимущественную часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд. Однако около 80-90% новых строений имеют скатные крыши. Эти факты позволяют полагать наличие существенного потенциала для скатных крыш.

За последнее десятилетие в России появилось много современных кровельных материалов, созданных по передовым технологиям. К ним относятся металлочерепица, битумная (гибкая) черепица, цементно-песчаная черепица. Все чаще стали использоваться натуральная керамическая черепица и кровельная медь. Доля современных кровельных покрытий по оценкам разных экспертов составляет от 5 до 11%. Примерно 80% всех современных кровельных покрытий составляет металлочерепица (как отечественная, так и импортная продукция) и около 10% - волнистые битумные листы. Битумная черепица - 7%, цементно-песчаная и керамическая черепица - 3%. В 2003 г. совокупный объем рынка современных материалов для скатных крыш превысил 45 млн. кв. м., в 2006 г. - составил порядка 50-55 млн. кв. м.

Соотношение продукции отечественных и зарубежных производителей в основных сегментах рынка кровельных материалов различно. Максимальная доля импорта штучных кровельных материалов приближается к 75%.

Рынок штучных кровельных материалов начали активно осваивать российские производители. Однако в настоящее время сохраняется тенденция к тому, что, если основным аргументом зарубежных производителей штучных кровельных материалов является высокое качество товара, то для отечественных производителей такой аргумент - прежде всего более конкурентоспособная цена.

В связи с этим, для отечественных производителей сегодня весьма актуальной является проблема модернизации производственных мощностей и использования новейших технологий, а также выведение на рынок продуктов с конкурентноспособными ценой и качеством.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка штучных кровельных материалов.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и структуру российского рынка штучных кровельных материалов.

2. Определить ключевые показатели сегментов рынка штучных кровельных материалов.

3. Определить объем производства и импорта основных видов (сегментов) штучных кровельных материалов.

4. Описать факторы роста рынка штучных кровельных материалов.

5. Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка штучных кровельных материалов.

6. Определить экспертные оценки уровня конкуренции и барьеров входа на рынок штучных кровельных материалов.

7. Охарактеризовать деятельности основных участников рынка фасадных материалов.

8. Провести мониторинг и определить уровень цен на основные виды штучных кровельных материалов.

Объект исследования

Российский рынок штучных кровельных материалов.

Метод сбора данных

Метод 1. Экспертные инетервью с представителями компаний-участников рынка.

Метод 2. Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Экспертные инетервью с представителями компаний-участников рынка

2. Материалы Госстрой, Архитектурно-строительный комплекс Москвы, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ (Министерство экономического развития и торговли) и Минпромэнерго РФ, к которым имеет доступ агентство DISCOVERY Research Group через доверенных представителей.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Материалы участников рынка.

7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

8. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

РЕЗЮМЕ8

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ10

Цель исследования10

Задачи исследования10

Объект исследования10

Метод сбора данных10

Метод анализа данных11

Информационная база исследования11

ГЛАВА 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ12

§ 1. Объем, темпы роста, доли сегментов и структура рынка кровельных материалов для плоских крыш12

§ 2. Объем, темпы роста, доли сегментов и структура рынка штучных кровельных материалов14

Шифер16

Черепица21

Металлочерепица23

Гибкая черепица Шинглс25

Керамическая черепица27

ГЛАВА 3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ. ОБЪЕМ ИМПОРТА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИЮ29

ГЛАВА 4. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ31

§ 1. Объем и темпы роста строительства31

§ 2. Объем и темпы роста рынка строительных материалов 36

§ 3. Изменение строительных стандартов в связи с вступлением России в ВТО39

ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ40

ГЛАВА 6. УРОВЕНЬ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ42

Уровень цен на металлочерепицу44

Уровень цен на керамическую черепицу46

Уровень цен на шифер47

Уровень цен на цементно-песчаную черепицу48

Уровень цен на еврошифер49

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ОБЗОР СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ50

§ 1. Строительство жилой недвижимости50

Объем и темпы роста возводимого жилья50

Индивидуальное жилищное строительство54

Структура возводимого жилья58

Объем и темпы роста строительных работ60

§ 2. Тенденции рынка жилой недвижимости в 2006 г.62

Консолидация строительной отрасли62

Выход строительных компаний на региональные рынки62

Комплексные застройки65

Ограниченное предложение строительных материалов, покупка и создание строительными компаниями собственных производственных баз строительных материалов66

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.КРАТКАЯ СПРАВКА О СОСТОЯНИИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ69

Перечень приложений:

Отчет содержит 14 таблиц и 8 диаграмм (без учета приложений).

Диаграммы

Диаграмма 1. Доли сегментов рынка кровельных материалов для скатных кровель, %.

Диаграмма 2. Доли сегментов рынка современных кровельных покрытий, %.

Диаграмма 3. Объем производства шифера в России в 2001-2006 гг., млн.кв.м.*

Диаграмма 4. Доли федеральных округовв общем объеме производства шифера в России, %.

Диаграмма 5. Доли сегментов рынка черепицы в России, %.

Диаграмма 6. Доли федеральных округовв общем объеме производства черепицы в России, %.

Диаграмма 7. Объем жилищного строительства в России 2001-2010 гг., млн. кв.м.

Диаграмма 8. Агрегированная карта цен на различные виды штучных кровельныхматериалов, руб.кв.м.

Таблицы

Таблица 1. Объем производства шифера в России в 2004-2005 гг., млн. усл. плиток., млн.кв.м.

Таблица 2. Объемы производства шифера в России в 2005 году по Субъектам Федерации, млн. усл. плиток., %.

Таблица 4. Объем производства черепицы в России в 2005 г. по федеральным округам, тыс.кв.м.

Таблица 5. Объемы производства черепицы по регионам России в 2005 году.

Таблица 6. Ввод в действие жилых домов, млн. кв.м. общей площади.

Таблица 7. Потенциал развития региональных строительных рынков.

Таблица 8. Использование среднегодовой мощности промышленных организаций по выпуску отдельных видов строительных материалов, 1992-2004 гг., %.

Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %.

Таблица 10. Уровень цен на основные виды штучных кровельных и фасадных материалов.

Таблица 11. Минимальная, средняя и максимальная стоимость импортируемой и отечественной металлочерепицы, руб., кв.м.

Таблица 12. Минимальная, средняя и максимальная стоимость керамической черепицы, руб., кв.м.

Таблица 13. Минимальная, средняя и максимальная стоимость шифера, руб., кв.м.

Таблица 14. Минимальная, средняя и максимальная стоимость цементно-песчаной черепицы, руб., кв.м.

Рынок, это совокупность субъектов отношений и обмена товарами и услугами (продавцов, покупателей, посредников) и социально-экономических отношений между ними; совокупность существующих и потенциальных покупателей товара; сфера обмена товарами определенного вида на определенной территории. Кровля является особым товаром, так как ее характеристики не характерны для других товаров (например, необходимость установки). Спрос на строительные материалы, в том числе и на кровлю напрямую связано с темпами развития рынка недвижимости, а именно со строительством новых объектов, реконструкцией и ремонтом. Данные рынки являются тесно взаимосвязанными. Роль рынка строительных материалов в развитии рынка недвижимости представлена в Приложении 1.

Благодаря возрождающимся инвестиционным процессам строительный рынок Украины заметно активизировался. Это в полной мере относится и к его кровельному сектору, конкуренция в котором приобретает все более острые формы. Уже сейчас можно смело утверждать, что традиционные кровельные материалы вытесняются с рынка новыми, более современными их видами. Во многих сегментах рынка все более прочные позиции занимают отечественные производители, зачастую "поднявшиеся" на благодатном грунте торгового капитала, заработанного фирмами-импортерами

В целом, потребление кровельных материалов складывается как из потребностей обеспечения нового строительства, так и из потребностей поддержания существующего кровельного фонда в рабочем состоянии. Так, на ремонт мягких кровель ежегодно потребляется более 50% от общего объема выпуска битумных материалов . Кроме того, в настоящее время подавляющую часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд .

Сегодня на рынке предлагается большое разнообразие отечественных и зарубежных кровельных материалов. Это, с одной стороны, открывает перед потребителями и проектировщиками огромные возможности, но с другой - затрудняет проблему выбора. К наиболее распространенным кровельным материалам относятся металлические покрытия, керамическая и цементная черепица, асбоцементный и битумный шифер, рулонные битумные материалы, битумные мастики, плиты и черепица.

Все кровельные материалы можно условно разделить по внешнему виду и размеру на:

Штучные (площадью до 1 кв.м): керамическая и "мягкая" черепица, шиферная и асбестоцементная плитка и др.;

Листовые (площадью от 1 кв.м): асбестоцементные, металлические, полимерные (плоские и профилированные);

Рулонные (ширина от 1 м): пергамин, рубероид и их современные модификации;

Пленочные (ширина до 1 м): резиновые и полимерные мембра-ны;

Мастичные: битумные и полимерные мастики.

Различают также традиционные и современные кровельные материалы. К первым, например, относятся керамическая черепица, плоские металлические листы (медь, алюминий, цинк, цинк-титан, свинец, оцинкованная сталь), а ко вторым - "евро-шифер", "еврорубероид", металлочерепица и т.п.

Еще один важный аспект классификации кровельных материалов - их вес. В зависимости от этого критерия кровельные материалы подразделяют на легкие (например, рубероид, металлочерепица - 4-6 кг/кв.м) и тяжелые (например, керамическая черепица - 40-65 кг/кв.м).

Основной особенностью рынка кровельных материалов является то, что все вышеназванные материалы тяготеют к определенной зоне использования: металлочерепица - к коттеджному строительству, натуральная черепица - к элитному жилью, еврошифер - незаменимый материал в сельском строительстве, а профнастил можно применять и в промышленном строительстве, и для аграрного комплекса, и для жилого.

Основными субъектами ранка кровельных материалов наряду являются: строительные организации (подрядчики), заводы-производители, региональные дилеры.

Материалом для скатных кровель номер один специалисты сегодня называют кровельный профнастил - гофрированный стальной лист, т.к. он лидирует за счет своей универсальности и интенсивного возведения промышленных зданий.

Изготовлением профнастила занимается достаточно много отечественных компаний, они полностью вытеснили импортную продукцию. Сегодня доля импорта составляет не более 1-2%. На украинском рынке насчитывается около 25-30 компаний, которые производят профнастил. В особо крупных размерах профнастил выпускают: ООО ТД "Альбатрос" (г. Днепропетровск), ПГ "Арсенал" (г. Киев, Донецк, Харьков, Одесса, Симферополь, Хмельницкий), завод "Мастер-Профи" (г. Днепропетровск), компания "Руукки Украина" (г. Киев), компания "ТПК" (г. Яворов Львовской обл.), "Західспецпрофіль" (г. Луцк), "Киевметаллпром" (Киевская обл.), ООО "Модуль" (г. Каменец-Подольский), завод "Промстан" (г. Николаев), "ПСМ-Профиль" (г. Полтава), "Родничок" (Черновицкая обл.), "СавВАТС" (г. Киев), "Стальные конструкции -- Украина" (г. Киев), "Фастех" (г. Киев), ЗАО "Укринструмент" (г. Киев) и др.

Металлочерепица среди железных кровель занимает почетное второе место только потому, что она считается материалом более дорогим, и используют ее преимущественно в жилом строительстве.

Свойства металлочерепицы зависят от качества применяемого материала и оборудования, на котором она производится. Металл для производства металлочерепицы используют преимущественно привозной -- ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО "Северсталь", Магнитогорского комбината (Россия), компании "Испат-Кармет" (Казахстан), концерна Rautarukki (Финляндия), US Steel (Словакия), Eco Stahl GmbH, Krupp Hoesch, ThyssenKrupp (Германия), FFM-Myriad (Франция), British Steel (Англия), SSAB, Gasel (Швеция), Corus (Англия) и др. Отечественную окрашенную оцинковку производит Каменец-Подольский "Модуль". Причиной такого преобладания стала отмена 5%-ной пошлины на ввоз импортной оцинковки и требования клиентов на поставку продукции из качественной оцинковки с покрытием 275 г на 1 кв. м.

Самыми известными производителями металлочерепицы являются: ООО ТД "Альбатрос", компания "Ависта" (Киевская область), ПГ "Арсенал", завод "Мастер-Профи", компания "Руукки Украина", "ТПК", "Західспецпрофіль", "ПСМ-Профиль", "Родничок", "Фастех", ЗАО "Укринструмент" и др.

Перспективным материалом на украинском рынке считаются кровельные сэндвич-панели. В Украине их выпускают лишь несколько компаний -- завод "Мастер-Профи", завод "Промстан", компания "Стройиндустрия", "Будимпэкс-Днепр" и др.

Сэндвич-панелями называют крупноразмерные строительные конструкции в виде легких трехслойных элементов, представляющих собой двусторонние металлические обшивки, между которыми находится теплоизолирующий сердечник, выполненный из минераловатных плит или поропластов (пенополистирола, пенополиуретана). Кровельные сэндвич-панели занимают достаточно весомое место на российском рынке, в Украине же им принадлежит более 1-2% кровельного рынка .

Битумная черепица сегодня - довольно популярный вид кровли. Ее неоспоримым преимуществом является способность обеспечить абсолютную герметичность кровли, невозможность коррозии, а также высокую степень шумопоглощения, минимальное количество отходов даже на сложных крышах, огромный выбор цветовых и дизайнерских решений.

На украинском рынке известно много марок гибкой черепицы как отечественного, так и зарубежного производства. На сегодняшний день в Украине есть 2 собственных производителя гибкой черепицы -- Славутский рубероидный завод и завод кровельных материалов "Акваизол" (г. Харьков). Появление третьего производителя, по мнению специалистов компании "ТехноНИКОЛЬ", пока не предвидится, поскольку объем рынка в 770 тыс. кв. м слишком мал для подобного рода инвестиций. Что же касается импортеров, то их количество, скорее всего, останется неизменным, за исключением появления на рынке представителей Icopal и исчезновением компании "Партекс", которая и представляла данную продукцию до недавнего времени, а с нового года прекратила свою деятельность.

Натуральная черепица - один из древнейших кровельных материалов, который активно применялся раньше и продолжает использоваться сейчас. Кровля из натуральной черепицы, кроме долговечности и надежности, обладает респектабельностью и является самым экологичным материалом. На рынке присутствует преимущественно импортный материал: Jamina (Венгрия), Tondach (Чехия), Wiekor, Ruppkeramik, Trost, Creaton, Roben (Германия), Est-Stei (Эстония), Benders (Швеция), Braas (международный концерн Lafarge). Наиболее известной и широко представленной в Украине является натуральная черепица Braas.

Еврошифером на украинском рынке кровельных материалов для скатных крыш пытаются заменить асбестоцементный шифер. Внешне еврошифер очень похож на своего серого коллегу: он повторяет "шиферный профиль" - волну. Такое ребристое строение битумно-волокнистых листов придает им дополнительную жесткость и облегчает стыковку при строительстве. На отечественном рынке предлагают импортный материал торговых марок: Ondura (США), "Ондулин" (Франция), Guttanit (Германия), Gutta (Швейцария), "Аквалайн" (Бельгия) и др.

Описание

Цель исследования

Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на четвертый квартал 2017 года, включая анализ за период 2005-2016 гг.

Основные задачи исследования

Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
- битуминозные рулонные материалы;
- полимерные мембраны;
- традиционный асбестоцементный шифер;
- еврошифер, включая ондулин;
- металлочерепица и профнастил;
- гибкая битумная черепица;
- керамическая и цементно-песчаная черепица;
- композитная и полимерпесчаная черепица
Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:

характеристика материала;
отечественное производство;
импорт и экспорт материала;
объем рынка;
темпы роста рынка;
тенденции и прогноз развития рынка;
основные игроки сегмента.
1. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных ABARUS Market Research.

Развернуть

Содержание

РЕЗЮМЕ 15

ГЛАВА I . СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. - ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2017 Г. 17

§ 1.1. Динамика ВВП 17

§ 1.2. Инфляция 18

§ 1.3. Цены на нефть 19

§ 1.4. Валютные курсы 20

§ 1.5. Строительство 22

Строительство жилья 22

Строительство коммерческих и промышленных объектов 25

§ 1.6. Производство строительных материалов 27

§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2022 29

ГЛАВА II . МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 32

§ 2.1. Общая характеристика 32

Металлическая кровля 32

Профнастил 38

Металлочерепица 39

§ 2.2. Производство металлопроката 41

Динамика общего производства 41

Структура производства металлопроката 42

Динамика цен на мировом рынке 46

Ценовая ситуация в России 48

Инвестиции в производство 50

Производители металлопроката 51

§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила 52

Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила 52

Динамика производства металлочерепицы 57

Динамика производства профнастила 59

§ 2.4. Импорт и экспорт 60

Экспорт 61

§ 2.5. Основные игроки рынка 62

Российские игроки 62

Иностранные игроки 69

§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей 70

Популярность профилей металлочерепицы 70

Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного

профнастила 74

§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы 80

Рынок металлочерепицы 80

Рынок кровельного профнастила 82

§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке 83

Цены на отечественную металлочерепицу 83

Цены на импортную металлочерепицу 87

Общая картина цен на рынке металлочерепицы 88

Цены на профнастил 91

§ 2.9. Перспективы сегмента 94

ГЛАВА III . БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 97

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель 97

§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов 99

Динамика производства 99

Производители битумно-полимерных материалов 100

География производства 105

Структура производства по видам 107

§ 3.3. Основные игроки рынка 110

Информация по основным отечественным производителям рулонных материалов 110

Рыночное положение, конкурентная среда 114

§ 3.4. Экспорт и импорт 115

Импорт 115

Экспорт 116

§ 3.5. Объём рынка 118

§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 121

Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 121

Рыночные цены 123

Статистические цены 130

§ 3.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 131

ГЛАВА IV . ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 133

§ 4.1. Характеристика мембран и их достоинства 133

Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 133

Виды мембран и классификация 135

§ 4.2. Российские производители полимерных мембран 139

§ 4.3. Динамика производства мембран в России 141

§ 4.4. Импорт и экспорт 142

Импорт 142

Экспорт 144

§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран 145

Динамика рынка 145

Российский рынок полимерных мембран по брендам 147

§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке 149

§ 4.7. Перспективы сегмента 150

ГЛАВА V . ЕВРОШИФЕР - ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 153

§ 5.1. Характеристика еврошифера 153

Общая характеристика штучных битуминозных материалов 153

Виды еврошифера 154

§ 5.2. Производство 157

§ 5.3. Импорт и экспорт еврошифера 160

§ 5.4. Характеристика рынка еврошифера 162

§ 5.5. Основные игроки рынка 164

§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке 165

§ 5.7. Перспективы сегмента 166

ГЛАВА VI . ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА 168

§ 6.1. Общая характеристика 168

§ 6.2. Производство 169

Основные отечественные производители битумной черепицы 169

Динамика производства 171

Производство сопутствующих товаров 173

§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы 174

Импорт 174

Экспорт 176

§ 6.4. Объём рынка 178

§ 6.5. Основные игроки рынка 180

Структура рынка по брендам 180

«ТехноНИКОЛЬ» 181

§ 6.6. Потребительские характеристики рынка 182

Ассортимент 182

Katepal (Финляндия) 186

Hausmann (Германия) 186

Предпочтения потребителей 190

§ 6.7. Перспективы сегмента 192

ГЛАВА VII . ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 197

§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы 197

Общее описание 197

Керамическая черепица 197

Цементно-песчаная черепица 198

Композитная черепица 198

Полимерпесчаная черепица 198

§ 7.2. Производство 201

Производители натуральной черепицы 201

Производители полимер-песчаной черепицы 202

Динамика производства 204

Производство черепицы по видам 205

§ 7.3. Импорт и экспорт 206

Общая динамика импорта 206

Импорт цементно-песчаной черепицы 208

Импорт керамической черепицы 211

Экспорт 214

§ 7.4. Объём рынка твердой черепицы 215

Рынок цементно-песчаной черепицы 215

Рынок керамической черепицы 216

§ 7.5. Основные игроки рынка 218

§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке 221

Стоимость натуральной черепицы 221

Стоимость полимер-песчаной черепицы 221

§ 7.7. Перспективы сегмента 222

ГЛАВА VIII . АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 225

§ 8.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения 225

§ 8.2. Производство 226

Динамика производства 226

Географическое распределение производства 229

§ 8.3. Экспорт и импорт 230

Импорт 231

Экспорт 232

§ 8.4. Объём рынка 233

§ 8.5. Основные игроки рынка 236

§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке 240

§ 8.7. Перспективы сегмента 243

ГЛАВА IX . ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 245

§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики 245

Общая характеристика 245

Классификация материалов по качественному признаку 245

Материалы для скатных кровель 246

Материалы для плоских кровель 247

§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 247

Общая динамика рынка кровельных материалов 247

Динамика рынка по сегментам 249

§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 256

§ 9.4. Прогнозы развития рынка 259

Развернуть

Иллюстрации

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 год, %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2017 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м3.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. тонн.
Рисунок 12. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 13. Динамика производства листового проката в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. тонн.
Рисунок 14. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2004-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 15. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2013-2017 гг., тонн.
Рисунок 16. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2015-2017 гг. по месяцам, руб. за тонну.
Рисунок 17. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2010-2017 гг., руб. за тонну.
Рисунок 18. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2016 гг. и первом полугодии 2017 г., тыс. руб.
Рисунок 19. Ведущие производители металлопроката в России.
Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
Рисунок 24. Динамика концентрации производства среди 15 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2016 году, %.
Рисунок 26. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
Рисунок 27. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
Рисунок 28. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2013 г., %.
Рисунок 29. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2016 г., тыс. тонн.
Рисунок 30. Распределение произведенного в 2016 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 31. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн и годовые приросты.
Рисунок 32. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2016 г., % (по площади).
Рисунок 33. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 34. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 35. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.
Рисунок 36. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2017 гг., руб./кв. м.
Рисунок 37. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017 г.).
Рисунок 38. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2017 гг.).
Рисунок 39. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).
Рисунок 40. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2020 г., %.
Рисунок 42. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 43. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 44. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
Рисунок 46. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2017 г., %.
Рисунок 47. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 48. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2017 г., %.
Рисунок 49. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 50. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2016 гг.
Рисунок 51. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 52. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2016 г., %.
Рисунок 53. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 54. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2016 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 55. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2016 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 56. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 57. Структура рынка полимерных мембран в России.
Рисунок 58. Производство полимерных мембран в России в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 59. Импорт ПВХ и ТПО мембран в Россию в 2007-2016 гг. в сравнении, тыс. тонн.
Рисунок 60. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м
Рисунок 61. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 62. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 63. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 64. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 65. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на российском рынке до 2020 г., %.
Рисунок 66. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 67. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2016 гг., доли, %.
Рисунок 68. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2016 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 69. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 70. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 71. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 72. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 73. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2016 гг., млн. кв. м.
Рисунок 74. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2016 гг., доли, %.
Рисунок 75. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам, 2007-2016 гг., млн. кв. м.
Рисунок 76. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Рисунок 77. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 78. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском рынке, по степени популярности, %.
Рисунок 79. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени популярности, %.
Рисунок 80. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в июне-июле 2013 г., марте-апреле 2015 г., августе-сентябре 2016 г. и октябре-ноябре 2017 г., руб./ кв. м.
Рисунок 81. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 82. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2018 г., %.
Рисунок 83. Динамика производства твердой черепицы в России в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 84. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 85. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 86. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 87. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2016 г., в процентном соотношении.
Рисунок 88. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2016 гг. в сравнении, %.
Рисунок 89. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2016 г., по маркам, %.
Рисунок 90. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2016 гг., %.
Рисунок 91. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 92. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Рисунок 93. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 94. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2013 г., %.
Рисунок 95. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.
Рисунок 96. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2015 г., %.
Рисунок 97. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2016 г., %.
Рисунок 98. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2020 г., %.
Рисунок 99. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2020 г., тыс. кв. м.
Рисунок 100. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2009-2017 гг., тыс. усл. плит.
Рисунок 101. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ в 2005-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., млн. усл. плит.
Рисунок 102. Структура производства шифера по федеральным округам в 2005-2016 гг., %.
Рисунок 103. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2016 гг., %.
Рисунок 104. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн. кг.
Рисунок 105. Динамика экспорта шифера из России в 2005-2016 гг., тыс. тонн.
Рисунок 106. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006-2016 гг., %.
Рисунок 107. Динамика российского рынка шифера, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 гг., млн. кв. м.
Рисунок 108. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 гг., %.
Рисунок 109. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2016 году, %.
Рисунок 110. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2016 гг., %.
Рисунок 111. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2000-2017 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 112. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2011-2016 гг. и январь-сентябрь 2017 г., руб. /тыс. усл. плит.
Рисунок 113. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2017 гг., руб. /кв. м.
Рисунок 114. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2020 г., млн. кв. м.
Рисунок 115. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 116. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 117. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м.
Рисунок 118. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 119. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 120. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2015 г., %.
Рисунок 121. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2016 г., %.
Рисунок 122. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г. (прогноз), %.
Рисунок 123. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2020 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
Рисунок 124. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2020 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Доля индивидуального домостроения в общем объеме строительства жилья в России в 2007-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., %.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2016 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.
Таблица 4. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 5. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 6. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 7. Динамика производства различных видов проката в 2014-2017 гг., тонн и приросты, %.
Таблица 8. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2008-2016 гг., тонн.
Таблица 9. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2008-2016 гг., тонн
Таблица 10. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2008-2016 гг., тонн
Таблица 11. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
Таблица 12. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
Таблица 13. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 14. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2016 г., в тоннах и %.
Таблица 15. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.
Таблица 16. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2007-2016 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
Таблица 17. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2007-2016 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
Таблица 18. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2008-2017 гг., руб./м2.
Таблица 19. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 20. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 21. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2009-2017 гг., руб. за кв. м
Таблица 22. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2017 гг.
Таблица 23. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
Таблица 24. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2008-2016 гг. и январь-октябрь 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 25. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 26. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Таблица 27. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 28. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Таблица 29. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Таблица 30. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 31. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.
Таблица 32. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2017 гг., руб./кв. м.
Таблица 33. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 34. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 35. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 36. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
Таблица 37. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2008-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 38. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2016 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 39. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2008-2016 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 40. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 41. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013, 2016 и 2017 гг., руб./кв. м.
Таблица 42. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
Таблица 43. Производство «Ондулина» в России в 2009-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 44. Производство разных видов продукции заводом «Ондулин» в России, 2011-2016 гг., в тыс. листов и тыс. кв. м.
Таблица 45. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2016 гг., тыс. кв. м.
Таблица 46. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2009-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г. тыс. кв. м.
Таблица 47. Объем продаж «Ондулина» в России, 2009-2016 гг., январе-октябре 2017 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 48. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в 2013, 2015, 2016 и 2017 гг., руб. за м2.
Таблица 49. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2008-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 50. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2016 гг. в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).
Таблица 51. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2016 гг. (тонны и перевод в кв. м).
Таблица 52. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 53. Качественные и ценовые характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.
Таблица 54. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013, 2015, 2016 и 2017 гг., руб./ кв. м.
Таблица 55. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
Таблица 56. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2008-2016 гг. и в январе-октябре 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 57. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тонн.
Таблица 58. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Таблица 59. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2016 гг. и январе-июне 2017 г., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 60. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2016 гг. и январе-июне 2017 г., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.
Таблица 61. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 62. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
Таблица 63. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в 2013, 2015 и 2017 г., руб./кв. м (рядовая черепица).
Таблица 64. Средние розничные цены на полимер-песчаную черепицу в 2013, 2015 и 2016 г., руб./кв. м (рядовая черепица).
Таблица 65. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ в 2000-2016 гг. и январе-октябре 2017 г., млн условных плиток.
Таблица 66. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 67. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2005-2016 гг.
Таблица 68. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера (производство, импорт, экспорт).
Таблица 69. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 70. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2003-2016 гг., млн. усл. плиток.
Таблица 71. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013, 2015, 2016 и 2017 г., руб./кв. м.
Таблица 72. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
Таблица 73. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов в 2014-2017 гг., руб./кв. м.

Рынок кровельных материалов в России в настоящее время активно развивается. Основным фактором, стимулирующим рост рынка, выступает развитие строительной отрасли, увеличение объемов строительных и ремонтных работ.

На рынке кровельных материалов эксперты выделяют два основных сегмента по функциональному назначению: материалы для плоских кровель и материалы для скатных кровель. Для плоских кровель, как правило, применяются только мягкие материалы, для скатных крыш – и мягкие (рулонные), и жесткие (штучные) материалы. Соотношение долей двух сегментов на российском рынке отражает диаграмма на рисунке 1.

Рисунок 1.
Соотношение кровельных материалов для плоских и скатных кровель на российском рынке, % от площади кроющей поверхности (по материалам агентства Symbol-Marketing и оценок экспертов корпорации «Ситех»)

Как свидетельствуют данные диаграммы, доли кровельных материалов для плоских и для скатных крыш в натуральном выражении примерно равны, лишь незначительно по отношению к материалам для скатных крыш преобладают материалы для плоских крыш. Как отмечают в частности аналитики агентства Symbol-Marketing, более 90% новых строений в России имеют скатные крыши, кроме того, преимущественную часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд. Эти факты позволяют полагать наличие существенного потенциала для роста рынка кровельных материалов для скатных крыш. Вместе с тем, эксперты отрасли (в частности, директор отдела продаж корпорации «Ситех» Александр Самоуков) высказывают мнение о наличии весьма благоприятных перспектив у кровельных материалов для плоских крыш в России. Эта группа материалов сегодня лидирует по объемам продаж, они наиболее востребованы на рынке, и маловероятно, что ситуация изменится в ближайшие годы.

Среди мягких кровельных материалов по ценовому критерию выделяются три товарные группы: материалы, соотносимые по параметрам с рубероидом на основе окисленного битума (бикрост, линокорм и др.); полимерно-битумные материалы среднего класса (унифлекс и др.); полимерно-битумные материалы высокого качества (техноэласт, изопласт и др.) и полимерные мембраны (ЭПДМ, ТПО). Рынок битумных и битумно-полимерных кровельных материалов ежегодно растет незначительными темпами (до 5% в год). Ежегодный прирост рынка полимерных мембран в последние четыре года составляет не менее 100%. Однако, в силу незначительной доли, занимаемой полимерными мембранами на рынке, высокие показатели роста этого сегмента пока не оказывают существенного влияния на рынок материалов для плоских кровель.

В сегменте материалов для скатной кровли по критерию стоимости также различаются три группы. К первой группе относятся шифер, гладкий оцинкованный лист и еврошифер. Эти материалы характеризуются сравнительно невысокой стоимостью, при этом, как правило, они используются при изготовлении кровли для нежилых построек (сараи, небольшие склады), гражданского строительства (многоквартирные дома).

Вторую группу составляют фальцевая кровля, металлочерепица, битумная черепица, цементно-песчаная черепица. Эти материалы имеют наиболее широкую область применения и доступны по цене покупателю среднего класса. Чаще всего используются для кровель жилых, офисных зданий и торговых площадей.

Третья группа включает дорогие материалы - керамическая черепица, медная черепица, натуральный шифер (сланец) и т.п. Эти материалы, ввиду их дороговизны, применяются в основном при монтаже кровель частных домов.

Особняком стоят кровельные сэндвич-панели и кровельный профилированный лист, применяемые при строительстве крупных промышленных объектов (производственные здания, ангары, крупные базы и склады).

Средняя стоимость различных видов материалов для скатных крыш, а также средний вес материалов из расчета на квадратный метр по результатам исследований Межрегиональной ассоциации потребителей оцинкованной стали (МАПОС) приведены в таблице 1. По представленным данным можно наблюдать, что стоимость кровельных материалов различается весьма значительно.

В скатных кровлях широко используется шифер, хотя его доля в объеме производства в последние годы уменьшается, она сохраняется на уровне, превышающем 50%. Снижение спроса на шифер связано главным образом с относительно низкой долговечностью этого материала и его невыразительными архитектурными качествами, существенно уступающими современным кровельным материалам (металлочерепице, натуральной черепице).

На втором месте после шифера по массовости производства и потребления находится кровельное железо, доля которого в объеме производства кровельных материалов для скатных крыш по разным оценкам составляет до 20%. Аналогично шиферу, основными недостатками кровельного железа выступают его недолговечность и невыразительные эстетические качества.

По мнению экспертов, перспективными кровельными материалами для скатных крыш являются металлочерепица и профильный лист (профнастил) с полимерным покрытием, поскольку недостатки, присущие кровельному железу, шиферу здесь проявляются в минимальной мере. Как полагают в частности аналитики МАПОС, наибольший потенциал на потребительском рынке в настоящее время имеют кровельные материалы для скатных крыш средней ценовой категории, поскольку кровельные материалы нижней ценовой группы значительно уступают им в качестве и внешнем виде, а материалы верхней группы дороги и зачастую недоступны для «среднестатистического покупателя». В среднем ценовом сегменте прямыми конкурентами являются металлочерепица, битумная и цементно-песчаная черепица, в редких случаях также фальцевая кровля. Соотношение продукции отечественных и зарубежных производителей в основных сегментах рынка кровельных материалов различно. Динамика импорта в Россию некоторых видов кровельных материалов для скатных крыш, согласно данным, приводимым аналитиками ИТКОР, представлена в диаграмме на рисунке 2.

Рисунок 2.
Динамика импорта кровельных материалов для скатных крыш, 2001 – 2004 гг., тыс. м² (по материалам ИТКОР)

Можно наблюдать, что объемы импорта шифера (асбоцементных листов) и кровельного проката с 2002 года повышаются, так в 2004 году импортные поставки шифера выросли на 30%, кровельного проката – на 12%. Доля импортной продукции в объеме рынка значительно различается для кровельного проката и шифера. Так, в 2003 году импорт кровельного проката составил 37% от объема российского рынка; импорт шифера составил лишь 0,5%. Основная часть импортных поставок шифера осуществляется из Китая.

В сегменте материалов для плоских кровель зарубежные игроки рынка на сегодняшний день в значительной мере вытеснены отечественными производителями. По мнению экспертов, негативная сторона вытеснения зарубежной продукции связана с определенным дефицитом качественных материалов на рынке, поскольку качество отечественных кровельных материалов уступает импортным аналогам.

Спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышает предложение. В настоящее время производители оказываются не способны обеспечить потребность в кровельных материалах (по экспертным оценкам, ежегодный спрос на кровельные материалы в России превышает 1 млрд. кв. метров). Наращивание производственных мощностей многих производителей, а также увеличение импорта кровельных материалов пока не вносят существенных изменений в сложившуюся ситуацию. Особенно остро недостаток предложения ощущается в разгар строительного сезона.

Рассмотрим некоторые основные тенденции потребления кровельных материалов средней ценовой категории, характерные в настоящее время для российского рынка. Доли металлочерепицы и ее ближайших конкурентов на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, представленные по результатам исследований МАПОС, отражены в диаграмме на рисунке 3.

Рисунок 3.
Доли кровельных материалов средней ценовой группы на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, % (по материалам исследований МАПОС)

Материалы исследований, проведенных МАПОС, свидетельствуют о росте спроса на стеновые кровельные материалы в столичном регионе. При этом в средней ценовой категории темпы роста спроса на битумную и цементно-песчаную черепицу выше темпов роста спроса на металлочерепицу.

Эксперты МАПОС полагают, что наблюдаемый факт свидетельствует о перераспределении структуры спроса на кровельные материалы в столичном регионе в ущерб металлочерепице. По их мнению, наиболее вероятно, что рост популярности битумной и цементно-песчаной черепицы связан с возросшим числом сложных крыш и активной маркетинговой политикой производителей этих кровельных материалов. Скорее всего, тенденция роста популярности битумной черепицы носит временный характер, и в ближайшее время перераспределение структуры спроса прекратится.

Результаты, полученные по Санкт-Петербургу, в целом сходны с результатами по Москве. Некоторым отличием выступает более значимый приоритет металлочерепицы по отношению к битумной и цементно-песчаной черепице, а также незначительная доля цементно-песчаной черепицы.

Одной из наиболее актуальных для современного российского рынка кровельных материалов проблем, по мнению ряда экспертов, является низкая информированность потребителя о качестве кровельных материалов.

Основные выводы:

 Рынок кровельных материалов в России в настоящее время активно развивается, что во многом связано с увеличением объемов строительных и ремонтных работ.

 На рынке кровельных материалов по их функциональному назначению выделяются два основных сегмента: материалы для плоских кровель и материалы для скатных кровель. Доли кровельных материалов для плоских и для скатных крыш в натуральном выражении примерно равны (52 и 48% соответственно), лишь незначительно по отношению к материалам для скатных крыш преобладают материалы для плоских крыш.

 В скатных кровлях широко используется шифер, его доля в объеме производства превышает 50%, однако в последние годы характеризуется тенденцией к снижению. Вторую по величине долю в объеме производства занимает кровельное железо - до 20%.

 Спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышает предложение. По оценкам экспертов, ежегодный спрос на кровельные материалы составляет около 1 млрд. кв. метров, тогда как объем российского рынка - лишь 400 – 450 млн. кв. метров в год.